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Phillips Wealth Partners

Phillips Wealth Partners 位于堪培拉市中心 Bunda Street，由 Craig Phillips 提供投资、养老金和退休方面的财务规划。事务所尤其关注老年照护带来的复杂资金选择，包括住宿、照护费用和住房资产安排，并帮助客户及家属将这些决定与未来收入和个人意愿结合考虑。咨询也重视清楚解释不同方案的实际条件。

Retire Advice

5.0(109 条评价)在 Google 上评分 5.0（满分 5），109 条评价，截至 2026年10月23日

Retire Advice 专注于退休规划，在堪培拉 Hackett 由顾问 James Smith 提供服务。事务所尤其关注联邦公共部门 PSS、CSS、MSBS、DFRDB 等固定福利养老金，帮助客户了解离职时间、养老金领取方式与未来生活收入之间的关系，可提供针对性财务检查或持续退休咨询。客户可就某一养老金问题预约专项讨论。

My Wealth Garden

My Wealth Garden以整体财富规划为服务方向，在布里斯班和黄金海岸相关市场为个人及家庭提供理财咨询。我们相信财富的建立、保护、使用与传递相互联系，真正适合客户的策略应当同时回应现在的生活需要和未来的家庭目标。我们结合面对面交流与数字化客户服务工具，使客户能够根据自身时间安排分享资料、参与规划讨论，并持续了解计划的重要变化。

WP Wealth Professionals

5.0(34 条评价)在 Google 上评分 5.0（满分 5），34 条评价，截至 2026年10月23日

WP Wealth Professionals 在 Hillarys 提供面向个人和家庭的财富与退休规划服务。 其客户可以是仍在积累资产的专业人士、准备以个人储蓄支持退休生活的人士，也可以是收入和工作安排较特殊的 FIFO 从业者。 事务所把客户现有的财务状况与希望达到的生活目标作为建议起点。 养老金、投资组合及家庭资产需要依照不同的使用期限安排，尤其在工作时间、收入节奏和退休计划变化时，需要维持足够的调整空间。

Allegra Wealth

Allegra Wealth 是位于堪培拉 Barton 的精品财富顾问事务所，由 Grant Alleyn 创办，服务专业人士、企业主、自筹退休者及其家庭。Grant 与 Mitch Webster 等团队成员提供财务规划、投资组合管理和持续顾问服务，并可与客户的会计师、律师及其他专业人士协作，协调复杂的家庭财务安排。

ASET Wealth Management

ASET Wealth Management 位于堪培拉 Barton，由 Michael Radnedge 等顾问提供投资、养老金、退休与财富规划服务。名称中的 ASET 代表 Advice、Support、Education 和 Trust，体现事务所重视专业建议、长期支持、客户教育与信任关系，帮助个人和家庭理解不同人生阶段的重要财务选择。

Capital2

Capital2 是位于堪培拉 Symonston 的私人财富顾问品牌，由 CWP Wealth Pty Ltd 经营。顾问 Dominic Bentley 具备投资银行及股票经纪相关经验，提供投资组合、资产配置、养老金和退休规划，帮助个人与家庭把现有投资与未来生活资金需求联系起来。客户可预约面对面或远程会议讨论自己的投资目标。

Much More Than Money

5.0(44 条评价)在 Google 上评分 5.0（满分 5），44 条评价，截至 2026年10月23日

Much More Than Money 在堪培拉 Braddon 和悉尼提供财富管理与理财规划，关注客户希望通过财富实现怎样的生活。团队为个人、家庭与企业主提供投资、养老金、退休、风险保障、税务相关财务策略和遗产安排建议，强调个人价值观、家庭责任与未来选择之间的联系。顾问重视将长期资产安排与客户希望拥有的生活方式联系起来。

North Financial Group

North Financial Group 是位于堪培拉 Dickson 的精品理财规划机构，为个人与家庭提供养老金、投资、退休和个人保障建议。事务所采用灵活会面方式，客户可在 Northbourne Avenue 的办公室、工作地点或附近合适场所与顾问交流，方便繁忙的上班族把财务计划融入日常生活。

Planright Financial Services

5.0(1 条评价)在 Google 上评分 5.0（满分 5），1 条评价，截至 2026年10月23日

Planright Financial Services 位于堪培拉 Belconnen，由 Aaron Downey 为个人和家庭提供投资、养老金、自管养老金、退休及个人保障建议。事务所重视清楚解释复杂理财概念，也关注贷款与日常资金责任对财富积累的影响，帮助客户按照个人目标制定规划。顾问可与客户讨论不同人生阶段的资金需要。

Oak Advisory

5.0(12 条评价)在 Google 上评分 5.0（满分 5），12 条评价，截至 2026年10月23日

Oak Advisory 是设于 Subiaco 的独立财务顾问事务所，重点服务准备退休以及需要梳理退休资产的个人和家庭。 其服务不依附银行或投资产品提供商，而是把客户自己的生活目标、养老金与投资选择放在建议的中心。 事务所以独立、按服务收费的方式提供建议。 客户可以从退休时间、可使用的收入以及家庭责任谈起，再结合养老金账户、现有投资和其他储备梳理资金用途。

Wealth Plus Group

5.0(63 条评价)在 Google 上评分 5.0（满分 5），63 条评价，截至 2026年10月23日

Wealth Plus Group 在 Perth 和 Albany 为个人与家庭提供投资和退休方面的财务建议。 其服务面向澳洲本地客户，也考虑拥有英国养老金等海外退休资产人士在跨境转换和长期居住安排方面的需求。 对于在澳洲工作并积累养老金的客户，规划可以从现有账户、投资选项和退休时间展开。 若涉及英国养老金，顾问还需要了解不同制度下的资金权益、转移限制与客户未来生活地点，才能讨论适当的策略方向。