查找、对比澳洲 投资与财富管理 服务商

ASET Wealth Management

ASET Wealth Management 位于堪培拉 Barton，由 Michael Radnedge 等顾问提供投资、养老金、退休与财富规划服务。名称中的 ASET 代表 Advice、Support、Education 和 Trust，体现事务所重视专业建议、长期支持、客户教育与信任关系，帮助个人和家庭理解不同人生阶段的重要财务选择。

Capital2

Capital2 是位于堪培拉 Symonston 的私人财富顾问品牌，由 CWP Wealth Pty Ltd 经营。顾问 Dominic Bentley 具备投资银行及股票经纪相关经验，提供投资组合、资产配置、养老金和退休规划，帮助个人与家庭把现有投资与未来生活资金需求联系起来。客户可预约面对面或远程会议讨论自己的投资目标。

Much More Than Money

5.0(44 条评价)在 Google 上评分 5.0（满分 5），44 条评价，截至 2026年10月23日

Much More Than Money 在堪培拉 Braddon 和悉尼提供财富管理与理财规划，关注客户希望通过财富实现怎样的生活。团队为个人、家庭与企业主提供投资、养老金、退休、风险保障、税务相关财务策略和遗产安排建议，强调个人价值观、家庭责任与未来选择之间的联系。顾问重视将长期资产安排与客户希望拥有的生活方式联系起来。

North Financial Group

North Financial Group 是位于堪培拉 Dickson 的精品理财规划机构，为个人与家庭提供养老金、投资、退休和个人保障建议。事务所采用灵活会面方式，客户可在 Northbourne Avenue 的办公室、工作地点或附近合适场所与顾问交流，方便繁忙的上班族把财务计划融入日常生活。

Planright Financial Services

5.0(1 条评价)在 Google 上评分 5.0（满分 5），1 条评价，截至 2026年10月23日

Planright Financial Services 位于堪培拉 Belconnen，由 Aaron Downey 为个人和家庭提供投资、养老金、自管养老金、退休及个人保障建议。事务所重视清楚解释复杂理财概念，也关注贷款与日常资金责任对财富积累的影响，帮助客户按照个人目标制定规划。顾问可与客户讨论不同人生阶段的资金需要。

Oak Advisory

5.0(12 条评价)在 Google 上评分 5.0（满分 5），12 条评价，截至 2026年10月23日

Oak Advisory 是设于 Subiaco 的独立财务顾问事务所，重点服务准备退休以及需要梳理退休资产的个人和家庭。 其服务不依附银行或投资产品提供商，而是把客户自己的生活目标、养老金与投资选择放在建议的中心。 事务所以独立、按服务收费的方式提供建议。 客户可以从退休时间、可使用的收入以及家庭责任谈起，再结合养老金账户、现有投资和其他储备梳理资金用途。

Wealth Plus Group

5.0(63 条评价)在 Google 上评分 5.0（满分 5），63 条评价，截至 2026年10月23日

Wealth Plus Group 在 Perth 和 Albany 为个人与家庭提供投资和退休方面的财务建议。 其服务面向澳洲本地客户，也考虑拥有英国养老金等海外退休资产人士在跨境转换和长期居住安排方面的需求。 对于在澳洲工作并积累养老金的客户，规划可以从现有账户、投资选项和退休时间展开。 若涉及英国养老金，顾问还需要了解不同制度下的资金权益、转移限制与客户未来生活地点，才能讨论适当的策略方向。

Ceylon Exchange

4.7(235 条评价)在 Google 上评分 4.7（满分 5），235 条评价，截至 2026年10月23日

Ceylon Exchange 是一家位于悉尼 Auburn 的金融与贵金属服务公司，自 2005 年起经营货币兑换、国际汇款及黄金白银 bullion 业务，并作为贵金属经销渠道为客户提供实物金银产品购买与相关咨询。其服务同时覆盖实物 bullion 与跨境资金需求，客户可在 Auburn 实体办公室处理金银产品、外币及汇款相关事项。

FX Risk Solutions

FX Risk Solutions 是 Brisbane 的专业外汇服务商，为企业、机构及高净值客户提供现货、远期、掉期、NDF、期权、国际支付、多币种账户和外汇风险管理方案。 服务同时结合本地经营地点与线上渠道，围绕实际交易、执行和交收需求展开。客户可以到店当面确认产品与交收方式，也可以通过线上渠道查看价格并下单。

Liquid Noble

Liquid Noble 是位于 East Brisbane 的贵金属平台，为注册客户提供 pool-allocated 贵金属的购买、持有、转移、出售及实物赎回服务，并以澳洲托管的实物 bullion 作为持仓基础。 服务同时结合本地经营地点与线上渠道，围绕实际交易、执行和交收需求展开。客户可以到店当面确认产品与交收方式，也可以通过线上渠道查看价格并下单。

DW Private Wealth

5.0(1 条评价)在 Google 上评分 5.0（满分 5），1 条评价，截至 2026年10月23日

DW Private Wealth 位于堪培拉 Yarralumla，由顾问 Steve Wang 为个人和家庭提供投资、养老金、退休及财富规划。机构从客户对“财务自由”的个人理解出发，帮助他们围绕住房债务、家庭时间、旅行、慈善或退休愿望安排资产，并通过清晰交流建立持续的顾问关系。服务关注个别家庭所重视的生活与未来选择。

AvaTrade Australia

AvaTrade Australia 是一家在大悉尼设有实际业务点的CFD、外汇及多资产交易服务商，主要提供外汇、CFD、指数、大宗商品、贵金属以及其他支持的交易市场。公司通过澳洲本地运营主体、线上账户或交易平台以及悉尼客户支持渠道，为符合条件的个人、企业或专业客户提供持续的市场接入与账户服务，并保留清晰的电话、邮箱和办公室联系方式。